Microsoft Teams → Lead → Pipeline

Einmalige Einrichtung

1. Einstellungen → Lead-Sync öffnen.
2. Auf Mit Microsoft verbinden klicken und mit deinem M365-Konto anmelden.
3. Team und Kanal auswählen, aus dem Nachrichten synchronisiert werden sollen.
4. Kanal speichern klicken — ab jetzt landen neue Nachrichten automatisch in der Inbox.
5. Optional: Neue Kontakte automatisch als Lead anlegen aktivieren (Standard: ein).

Täglicher Ablauf

Eingehende Nachricht verarbeiten

1. Gesprächs-Inbox öffnen, Kanal-Filter auf Microsoft Teams stellen.
2. Neue Konversation anklicken — Nachricht erscheint im Thread-Panel.
3. Oben rechts: Lead öffnen → Lead-Drawer prüfen:
   • Firma und Kontaktname ergänzen
   • Phase auf Kontaktiert oder Qualifiziert setzen
   • Deal-Wert eintragen wenn bekannt

Lead in die Pipeline verschieben

1. Im Drawer: Phase auf Qualifiziert setzen.
2. In Pipeline öffnen klicken — Lead erscheint in der Kanban-Ansicht.
3. Karte per Drag & Drop in die passende Spalte ziehen.
4. Teammitglied zuweisen, falls nötig.

Antworten aus Pragma

• Im Thread-Panel: Antwort eingeben → Senden (Nachricht geht als Teams-Kanal-Reply raus).
• Oder: AI-Antwort nutzen für schnelle Formulierung.

Leads aus Teams löschen

Gesprächs-Inbox → Konversation öffnen → Lead löschen (roter Button im Thread-Header) → Bestätigen.
Lead und alle Nachrichten werden permanent gelöscht.

Manueller Sync

Falls eine Nachricht fehlt: Inbox → Kanal-Filter Microsoft Teams → ⟳ Sync klicken.
Pragma zieht die letzten 50 Nachrichten und legt fehlende Leads nach.

Tipp: Auto-create ausschalten

Wenn du Teams hauptsächlich intern nutzt und nur bestimmte Kontakte als Leads anlegen willst:
Einstellungen → Lead-Sync → Teams: Neue Kontakte automatisch anlegen deaktivieren.
Dann Sync manuell ausführen — nur bekannte Kontakte bekommen neue Nachrichten zugeordnet.