Vollständiger Plattform-Guide
Dieser Guide führt dich Schritt für Schritt durch den kompletten Sales-Flow in Pragma — von der ersten Nachricht bis zum Abschluss und der Auswertung.
Phase 1 — Eingehende Nachricht & Lead anlegen
Einstiegspunkt: Tab Inbox
Wenn ein Kontakt über WeCom, WeChat oder einen anderen Kanal schreibt, landet die Nachricht in der Inbox.
- Inbox öffnen → Neue Nachricht anklicken.
- Lead anlegen über den Button „+ Lead" im Nachrichten-Panel — Name, Firma, Kampagne optional vorausfüllen.
- Alternativ: Smart Lists zeigen automatisch vorqualifizierte Kontakte nach Kriterien (Engagement, Kanal, Score).
- Der neue Lead erscheint sofort in der Lead-Liste und im Lead-Drawer.
→ Details: Lead anlegen (Inbox, Formular, Smart Lists)
Phase 2 — Lead qualifizieren im Drawer
Einstiegspunkt: Lead-Zeile oder Pipeline-Karte anklicken → Lead-Drawer öffnet sich
Der Drawer ist das zentrale Arbeitsblatt pro Lead — von überall erreichbar, immer gleiche Felder.
- Pflichtfelder prüfen: Firma, Kanal, Kampagne, Nachricht.
- Phase setzen: Neue Anfrage → Qualifiziert → Angebot → Verhandlung.
- AI-Insight lesen: NBA-Badge und Intent-Einschätzung (High / Medium / Low) im Drawer sichtbar.
- Nächste Aktion planen: Follow-up-Datum setzen oder Aufgabe anlegen.
- CRM-Tab: Felder für HubSpot / Pipedrive / Salesforce vorausfüllen und bei Bedarf sofort synchronisieren.
→ Details: Lead-Drawer & Timeline · Neuer Lead → qualifizieren → Pipeline
Phase 3 — Deal in die Pipeline übernehmen
Einstiegspunkt: Tab Pipeline
Sobald ein Lead qualifiziert ist, wird er als Deal in der Pipeline geführt.
- Phase verschieben per Drag & Drop auf dem Kanban-Board.
- Deal-Karte zeigt NBA-Badge, letzten Kontakt, Score und Assignee auf einen Blick.
- Stagnierende Deals filtern: Filter „Keine Aktivität seit X Tagen" → sofort sichtbar, welche Deals Aufmerksamkeit brauchen.
- Team-Kommentar im Drawer hinterlassen — alle Kollegen sehen den Verlauf in der Timeline.
→ Details: Pipeline & Kanban im Alltag · Team-Kommentar & Timeline
Phase 4 — Tagessteuerung über „Heute"
Einstiegspunkt: Tab Heute
Der Heute-Tab ist der tägliche Fokus-Screen — priorisiert nach NBA-Algorithmus.
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Attention-Liste | Leads mit High-Intent oder überfälligem Follow-up |
| Heute anrufen | Leads mit geplantem Call für heute |
| Follow-ups fällig | Offene Aufgaben und Termine |
| NBA-Vorschläge | KI-empfohlene nächste Aktionen pro Lead |
- Morgens: Attention-Liste von oben nach unten abarbeiten.
- NBA-Badge anklicken → Kurzvorschlag lesen, bestätigen oder verwerfen.
- Follow-up erledigt → Status im Drawer aktualisieren → Lead verschwindet aus der Liste.
Phase 5 — Follow-up bei Ghosting & Stagnation
Kontakte, die nicht antworten, brauchen eine strukturierte Nachfass-Strategie.
- Filter: Inbox → „Keine Antwort seit 7 Tagen" → Alle betroffenen Leads auf einen Blick.
- Sequenz starten: Automatisierte Follow-up-Nachricht über Pragma Automations.
- Eskalation: Nach 3 Versuchen ohne Reaktion → Deal-Stage auf „Stagniert" setzen und für Quartals-Review markieren.
→ Details: Follow-up bei Ghosting & Stagnation
Phase 6 — Abschluss vorbereiten
Einstiegspunkt: Pipeline-Karte → Drawer → Tab „Deal"
- Closing-Checkliste im Drawer prüfen: Entscheider bekannt? Budget geklärt? Timeline fix?
- „Closing bald"-Badge erscheint automatisch bei hohem Score + fortgeschrittener Phase.
- CRM-Sync auslösen: Angebot in HubSpot / Pipedrive / Salesforce anlegen.
- Aktivitäten-Log im Timeline-Tab vollständig halten — wichtig für Teamübergabe.
→ Details: Deal „Closing bald" absichern · Leads verwalten (Filter, Sync, CRM-Felder)
Phase 7 — Reporting & Team-Performance
Einstiegspunkt: Tab Reporting
- KPI-Übersicht: Leads gesamt, Hot-Rate, Conversion, Ø AI-Score.
- Team-Performance-Tabelle: Zeigt jeden Workspace-Nutzer mit seinen Lead-Zahlen.
- Pivot & Funnel: Aufschlüsselung nach Kanal, Kampagne, Phase.
- GTM-Tab: China-GTM-Metriken für WeCom-Kanäle.
- Zeitraum anpassen (Standard: letzte 30 Tage) — Export als CSV über den Download-Button.
Phase 8 — China GTM / WeCom-Erstkontakt
Für Vertriebsteams mit China-Fokus gelten eigene Abläufe.
- WeCom-Verbindung prüfen unter Integrations → WeChat/WeCom.
- Erst-Kontakt-Protokoll: Keine unaufgeforderten Nachrichten — erst auf Anfrage reagieren.
- Kanal-Label am Lead setzen (WeChat / WeCom / Enterprise WeChat) — wichtig für GTM-Reporting.
- Sprache: Pragma unterstützt DE / EN / ZH — Sprachwechsel oben rechts.
→ Details: China GTM — Erstkontakt über WeCom
Phase 7 — Lead-Analysierungs-Plattform (Publisher Hub)
Sobald du Signale und Leads hast, kannst du sie monetarisieren:
Signal Inbox
- Signale werden automatisch aus HackerNews, Awin und anderen Quellen geladen
- KI ordnet Signale deinen Leads zu (Engagement Heat: 🔥 Hot / 🌤 Warm / 🧊 Cold)
Publisher Hub — Revenue-Tools
| Tab | Funktion |
|---|---|
| 💰 Revenue | Awin-Provisionen, ausstehende Beträge |
| 🔗 Programme | Affiliate-Programme (sevDesk, Lexware, SEMrush) |
| 🔍 Entdecken | Smart Discovery neuer Programme |
| 📝 Content | Newsletter Builder + LinkedIn Post Generator |
| 📈 Performance | Klick-Tracking + Umsatz-Chart |
| 📦 Segmente | Signal Segment Builder → Marketplace veröffentlichen |
Signal Exchange Marketplace
Veröffentlichte Segmente erscheinen unter apps.pragma-crm.com/marketplace. Andere Teams können sie kaufen — du erhältst 70 % des Kaufpreises.
→ Details: Signal Exchange — Segmente erstellen & verkaufen
Schnellreferenz: Welcher Tab wofür?
| Situation | Tab / Bereich |
|---|---|
| Neue Nachricht eingegangen | Inbox |
| Lead anlegen / bearbeiten | Inbox oder Lead-Liste → Drawer |
| Deal-Fortschritt | Pipeline (Kanban) |
| Tägliche Priorisierung | Heute |
| Stammdaten, Firmenprofil | CRM Workspace |
| Team-KPIs, Conversion | Reporting |
| Markt-Signale & Intent | Signal Inbox |
| Affiliate-Revenue & Newsletter | Publisher Hub |
| Signale kaufen/verkaufen | Signal Exchange (/marketplace) |
| Integrationen (CRM, WeCom) | Integrations |
| Hilfe & Produktvideo | ? (Help-Drawer) |