Pipeline und Kanban-Board nutzen
Die Pipeline-Ansicht zeigt alle Leads als Kanban-Karten sortiert nach Deal-Phase. Du siehst auf einen Blick, wo sich jeder Lead im Sales-Prozess befindet.
Phasen
| Phase | Bedeutung |
|---|---|
| Neu | Lead ist eingegangen, noch nicht kontaktiert |
| Kontaktiert | Erstkontakt hergestellt |
| Meeting | Gespräch geplant oder stattgefunden |
| Angebot | Proposal erstellt und gesendet |
| Verhandlung | Konditionen werden besprochen |
| Gewonnen | Deal abgeschlossen |
| Verloren | Lead hat abgelehnt oder reagiert nicht mehr |
Lead in eine andere Phase verschieben
- Öffne Pipeline über die Seitenleiste.
- Ziehe eine Karte per Drag & Drop in die gewünschte Spalte.
- Die Phase wird sofort gespeichert.
Alternativ: Öffne den Lead-Drawer und ändere die Phase im Dropdown.
Karte schnell lesen
Jede Kanban-Karte zeigt:
- Lead-Name und Firma
- Zugewiesenes Teammitglied (falls gesetzt)
- AI-Score-Badge (farbig: grün = heiß, gelb = mittel, grau = niedrig)
- Letztes Kontaktdatum
Filter und Suche
Nutze die Pipeline-Filter oben, um:
- Nur Leads eines bestimmten Teammitglieds anzuzeigen
- Leads nach Kampagnen-Label zu filtern
- Heiße Leads (Hot) hervorzuheben
Deal-Wert und Phase inline bearbeiten
Klicke im Lead-Drawer auf CRM und dann auf das zugehörige Deal-Feld, um Wert und Phase direkt zu ändern. Änderungen werden sofort gespeichert.
Typische Probleme
- Lead erscheint in falscher Spalte: Prüfe, ob die Phase im Lead-Drawer korrekt gesetzt ist.
- Drag & Drop reagiert nicht: Lade die Seite neu und prüfe die Netzwerkverbindung.
- Lead fehlt komplett: Prüfe aktive Filter — möglicherweise ist ein Filter gesetzt, der den Lead ausblendet.