Team-Kommentar und Timeline nutzen
Warum Timeline + Kommentar
Alle Touchpoints (WeCom, WhatsApp, E-Mail, manuelle Aktivitäten) erscheinen chronologisch in einer Lead-Timeline. Interne Kommentare sind für das Team sichtbar, nicht für den Kunden.
Typischer Ablauf
- Lead-Drawer öffnen → Tab Timeline.
- Aktivität erfassen oder Kanal-Nachricht — alles landet in einer Zeitleiste.
- Interner Kommentar für Übergabe (z. B. „CN-Call Freitag, EU übernimmt Angebot“).
- @-Erwähnungen oder Zuständigkeit über Team & Rollen.
Gute Praxis
- Nach jedem Kundengespräch: 1–2 Sätze Ergebnis in Timeline oder Notiz
- Vor Urlaub: offene Follow-ups und Kommentar für Vertretung
- Bei Ghosting: letzten Versuch und nächsten Plan dokumentieren (Follow-up & Ghosting)