Deal „Closing bald“ absichern
Signal erkennen
- NBA Closing bald auf der Kanban-Karte
- Eintrag in der Attention-Liste im CRM Workspace
- Deal-Wert und Phase Angebot / Verhandlung
Checkliste vor dem Abschluss
- Entscheider im Lead-Profil markiert?
- Nächste Aktion mit Datum gesetzt (nicht nur „irgendwann“)?
- Timeline: letztes Meeting und offene Einwände dokumentiert
- CRM-Sync: Phase und Betrag stimmen mit HubSpot/Pipedrive/SF überein (CRM Sync)
Wenn es hängt
- Kurzer Anruf oder WeCom-Ping statt langer E-Mail
- Angebot-Version in der Notiz referenzieren
- Bei Verzug: Closing-Datum anpassen und Phase realistisch setzen
Pipeline-Übersicht: Pipeline und Kanban.