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CRM Sync einrichten

Mit CRM Sync ĂŒbertrĂ€gst du qualifizierte Leads aus Pragma nach HubSpot, Pipedrive oder Salesforce.

UnterstĂŒtzte CRMs​

  • HubSpot
  • Pipedrive
  • Salesforce

Voraussetzungen​

  • Du bist Owner oder Master.
  • Die CRM-Zugangsdaten sind als Workspace Secret oder Server-Env verfĂŒgbar.
  • Der Lead enthĂ€lt mindestens Firma, Kontakt und eine Nachricht.

Zugangsdaten konfigurieren​

  1. Öffne Integrations.
  2. PrĂŒfe die Statuskarten fĂŒr HubSpot, Pipedrive und Salesforce.
  3. Setze die benötigten Secrets:
    • HubSpot: HUBSPOT_TOKEN
    • Pipedrive: PIPEDRIVE_API_TOKEN, PIPEDRIVE_COMPANY_DOMAIN
    • Salesforce: die SALESFORCE_* Variablen deines Deployments
  4. Speichere und starte den Dienst neu, falls Secrets als Env-Variablen gesetzt wurden.

Lead synchronisieren​

  1. Öffne Lead Inbox.
  2. Klicke einen Lead an.
  3. PrĂŒfe Kontext, Sprache und AI-Score.
  4. WĂ€hle den CRM-Sync im Lead-Drawer.
  5. Kontrolliere danach den CRM-Status am Lead.

Alternativ per API:

curl -X POST https://app.mikemuellers.de/api/leads/42/sync/hubspot \
  -H "Cookie: wcb_session=<dein-session-cookie>"

QualitĂ€tscheck​

Vor dem Sync sollten diese Felder stimmen:

  • Firma ist eindeutig.
  • Kontaktwert ist verwendbar.
  • Lead-Stage ist mindestens qualifiziert.
  • Kampagnenlabel ist gesetzt, wenn Reporting relevant ist.
  • AI-Zusammenfassung oder Notizen erklĂ€ren den Kontext.

Fehlerbehebung​

  • CRM nicht verbunden: Secret fehlt oder ist falsch.
  • 401 vom CRM: Token abgelaufen oder nicht berechtigt.
  • Lead nicht gefunden: PrĂŒfe Workspace und Lead-ID.
  • Doppelter CRM-Kontakt: Im CRM nach bestehenden Firmen/Kontakten suchen und Merge-Regeln prĂŒfen.