配置 CRM 同步

CRM 同步会把 Pragma 中合格的线索发送到 HubSpot、Pipedrive 或 Salesforce。

支持的 CRM

• HubSpot
• Pipedrive
• Salesforce

配置凭证

1. 打开 Integrations。
2. 查看 CRM 状态卡。
3. 设置所需 secrets：
   • HubSpot: HUBSPOT_TOKEN
   • Pipedrive: PIPEDRIVE_API_TOKEN, PIPEDRIVE_COMPANY_DOMAIN
   • Salesforce: 部署中使用的 SALESFORCE_* 变量
4. 如果通过服务器环境变量设置，请重启服务。

同步线索

1. 打开 Lead Inbox。
2. 点击一个线索。
3. 检查上下文、语言和 AI score。
4. 在 drawer 中选择 CRM sync。
5. 同步后检查线索上的 CRM 状态。

curl -X POST https://app.mikemuellers.de/api/leads/42/sync/hubspot \
  -H "Cookie: wcb_session=<your-session-cookie>"