线索抽屉与时间线
线索抽屉 是核心工作区 — 从收件箱、看板、今日或 CRM 工作区打开，结构一致。
标签概览
| 标签 | 内容 |
|---|---|
| 详情 | 主数据、阶段、评分、NBA 建议 |
| 时间线 | 所有渠道与手动活动按时间排列 |
| CRM | 商机字段、同步状态、HubSpot/Pipedrive/Salesforce |
| 消息 | 渠道对话（企业微信、WhatsApp、邮件） |
NBA 徽章（Ghosting、Hot、即将成交）在看板、抽屉与 今日 中一致显示。
高效使用时间线
- 打开抽屉 → 时间线。
- 回复前查看最近的客户与团队活动。
- 记录活动 — 通话、会议或内部步骤。
- 内部备注 用于交接（客户不可见）。
详见：团队备注与时间线。
典型场景
- 准备回复： 时间线 + 起草跟进（AI 与跟进）
- 同事接手： 备注下一步与语言
- 检查 Ghosting： 在时间线查看最后消息与计划序列（跟进与 Ghosting）
每次触达简短清单
- 阶段是否仍合适？
- 是否设置跟进日期？
- 时间线或备注中是否有一句话结果？