Sales Center — 获客工作流
本指南说明 Pragma 中的 Sales Center 工作流：线索上的获客触点、时间线中的会议记录、客户分段，以及 收件箱 / 企业微信 与销售管道的衔接。
作为 完整平台指南 的补充，聚焦 Sales Center 反馈中的获客视角。
流程图 — 总览
UML — 时序图（新客户路径）
时序图展示从渠道到赢单/丢单的典型新客户路径，作为上方流程图的补充。
新客户 — 获客漏斗
入口： 线索抽屉 → 获客 区域
| 阶段 | 含义 | 典型动作 |
|---|---|---|
| 已识别 | 已知联系人/公司，尚未触达 | 调研、ICP 核对 |
| 已联系 | 已完成首次触达 | 在抽屉中填写渠道与日期 |
| 会议 | 已开或已排会议 | 在时间线中记录会议 |
| 报价 | 方案准备中或已发送 | 移入管道阶段 |
抽屉中的获客字段
- 首次联系渠道 — 电话、邮件、微信、WhatsApp、LinkedIn、展会、其他（关联
lead_source）。 - 首次联系日期 — 用于报表与跟进计划。
- 获客阶段 — 上述四个阶段之一。
- 获客备注 — 触点短备注（如展会、OEM 匹配）。
报价 之后由 销售管道 管理商机阶段直至 赢单 或 丢单。
→ 详见：新线索 → 区分 → 管道
时间线中的会议记录
入口： 线索抽屉 → 时 间线 → 记录会议
- 选择会议类型：电话、视频或现场。
- 填写结果与备注 — 显示为时间线活动。
- 如尚未设置，将获客阶段设为 会议。
会议记录将获客漏斗与 团队时间线 及管道历史连接起来。
存量客户 — 活跃 vs 被动
入口： CRM 工作区 → 概览
| 分段 | 标准 | 销售重点 |
|---|---|---|
| 活跃 | 最近 180 天 内有活动 | 增购、进行中商机、收件箱快速响应 |
| 被动 | 无活动或活动陈旧 | 再激活、培育序列、季度回顾 |
- CRM 概览中的 分段筛选：活跃 / 被动 / 全部。
- 在 今日 或自动化中优先处理被动客户。
- 分段徽章也会出现在会话 收件箱上下文条 上。
收件箱与企业微信 — 管道衔接
沟通与管道保持联动：
- 新消息 进入收件箱 → 上下文徽章显示客户分段与获客阶段。
- 关联或创建线索 → 在抽屉中维护获客字段。
- 通过企业微信 / WhatsApp / 其他渠道 发送回复 → 会话与时间线同步。
- 资质确认完成 → 在管道中移动商机；NBA 与今日 Tab 负责优先级。
快速参考
| 场景 | Pragma 中的位置 |
|---|---|
| 维护获客阶段与首次触达 | 线索抽屉 → 获客区 |
| 记录会议 | 线索抽屉 → 时间线 |
| 筛选存量客户 | CRM 工作区 → 分段筛选 |
| 在会话上查看分段与阶段 | 收件箱 → 上下文条 |
| 成交 | 管道 → 赢单 / 丢单 |