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即将成交的商机收尾

识别信号​

  • 看板卡片上的 NBA Closing bald
  • CRM 工作区 Attention 列表中的条目
  • 商机金额与阶段 报价 / 谈判

成交前检查清单​

  1. 线索档案中是否标记 决策人？
  2. 下一步 是否带具体日期（而非「以后再说」）？
  3. 时间线：最近会议与未决异议是否已记录
  4. CRM 同步：阶段与金额是否与 HubSpot/Pipedrive/SF 一致（CRM 同步）

若停滞​

  • 简短电话或企业微信消息，优于长邮件
  • 在备注中引用报价版本
  • 若延期：调整成交日期并如实更新阶段

看板概览：看板流水线。