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新线索甄别并进入看板

适用于企业微信、CSV 导入或 CRM 同步的线索。

1. 录入线索​

  • 企业微信 / 收件箱： 打开消息，创建或关联线索。
  • CSV： 通过 CSV 导入线索。
  • CRM： 已同步联系人出现在收件箱。

2. 甄别​

在线索抽屉中确认：

  • 公司、职位和语言
  • 具体需求或产品兴趣
  • 活动来源

可选 Analyze 获取 AI 评分与建议下一步（AI 评分与跟进）。

首次触达后将阶段设为至少 已联系。

3. 设置流水线阶段​

  1. 打开 看板。
  2. 拖拽卡片到对应列，或在抽屉中修改阶段。
  3. 多人销售时指定负责人。

详见：看板流水线。

4. 安排下一步​

  • 设置跟进日期或分配序列
  • 热线索：在 CRM 标签维护商机金额与阶段