管理工作区、团队和角色
工作区用于隔离客户、团队或项目。角色决定谁可以读取、编辑或管理数据。
角色
| 角色 | 用途 |
|---|---|
| Owner | 管理工作区、API 密钥、Webhooks、账单和团队 |
| Member | 编辑线索、pipeline、follow-ups 和消息 |
| Viewer | 只读查看 reporting 和 pipeline |
| Master | 跨工作区的平台管理 |
邀请成员
- 打开 Team & Invitations 或 My Account。
- 创建邀请。
- 选择角色。
- 复制邀请链接。
- 分享给团队成员。
最佳实践
- 谨慎授予 Owner 权限。
- 对只看报表的相关方使用 Viewer。
- 删除过期邀请和不活跃成员。
- 为每个系统创建独立 API key，不要多人共用。
- 系统停用后及时撤销对应 key。