创建线索 — 收件箱、表单与 Smart Lists

从线索收件箱

1. 在侧边栏打开 线索收件箱。
2. 选择未读消息（企业微信、WhatsApp、邮件）。
3. 点击 创建线索 或关联已有线索。
4. 在表单中至少填写：
   • 联系人（账号、邮箱或企业微信 ID）
   • 公司
   • 消息/背景（原始咨询）
5. 可选：活动标签、语言、负责人。
6. 保存 — 线索出现在收件箱与看板中。

企业微信首次触达：中国 GTM — 首次联系。

其他方式

• CSV 导入： 通过 CSV 导入线索
• CRM 同步： 已同步联系人自动进入收件箱（CRM 同步）

Smart Lists — 保存的筛选

Smart Lists 记住筛选组合（阶段、标签、评分、渠道、负责人）。

1. 在 看板 或 线索收件箱 设置筛选（如阶段 已联系、评分 ≥ 70）。
2. 在 Smart Lists 区域点击 + 保存。
3. 命名（如「Hot DE Q2」）。
4. Smart List 显示为芯片 — 一键加载相同视图。

建议： 每个销售角色 2–3 个列表（如「我的未结」「Ghosting 7 天+」「即将成交」）。

创建后立即

• 阶段至少设为 新建 或 已联系
• 上下文充足时运行 Analyze 获取 AI 评分
• 设置跟进日期或分配序列（甄别 → 看板）