销售平台概览

Pragma 将渠道、看板与日程集中在少数视图中。本概览对应销售 UX：收件箱 → 线索抽屉 → 看板 / 今日。

三个核心区域

区域	用途
线索收件箱	新消息与未甄别联系人 — 在此创建线索
看板	按阶段的 Kanban — 所有活跃商机的概览
今日	当日重点 — 关注列表、通话、跟进与 NBA 建议

另有：CRM 工作区 — 联系人与公司主数据及 Relationship Intelligence。

典型一日流程

1. 上午： 打开 今日 → 处理关注列表与「今日致电」。
2. 新消息： 线索收件箱 → 打开消息 → 创建或关联线索（创建线索）。
3. 甄别： 线索抽屉 → 核对字段、设置阶段、安排下一步。
4. 下午： 看板 → 移动卡片、筛选停滞线索（管理线索）。

导航

• 侧边栏：在收件箱、看板、今日与 CRM 工作区之间切换。
• 线索抽屉：从任意卡片或行打开 — 字段、时间线与 CRM 标签一致。
• 帮助 (?)：产品视频、最佳实践与 AI 助手在同一抽屉。

何时用哪个视图？

• 大量新联系人 → 收件箱 + Smart Lists
• 团队商机进展 → 看板 + 团队备注
• 每日优先级 → 今日 + NBA 徽章
• 主数据与 RI 列 → CRM 工作区

看板详情：看板流水线。