Plattform-Überblick für Vertrieb
Pragma bündelt Kanäle, Pipeline und Tagesplanung in wenigen Ansichten. Dieser Überblick passt zum Vertriebs-UX (P-UX): Inbox → Lead-Drawer → Pipeline / Heute.
Die drei Kernbereiche
| Bereich | Wofür |
|---|---|
| Lead Inbox | Neue Nachrichten und unqualifizierte Kontakte — hier legst du Leads an |
| Pipeline | Kanban nach Phase — Übersicht über alle aktiven Deals |
| Heute | Tagesfokus — Attention-Liste, Anrufe, Follow-ups und NBA-Vorschläge |
Zusätzlich: CRM Workspace für Kontakt- und Firmenstamm mit Relationship Intelligence.
Typischer Tagesablauf
- Morgens: Tab Heute öffnen → Attention-Liste und „Heute anrufen“ abarbeiten.
- Neue Nachrichten: Lead Inbox → Nachricht öffnen → Lead anlegen oder zuordnen (Lead anlegen).
- Qualifizierung: Lead-Drawer → Felder prüfen, Phase setzen, nächste Aktion planen.
- Nachmittags: Pipeline → Karten verschieben, stagnierende Leads filtern (Leads verwalten).
Navigation
- Sidebar: Wechsel zwischen Inbox, Pipeline, Heute und CRM Workspace.
- Lead-Drawer: Öffnet sich von überall aus einer Karte oder Zeile — gleiche Felder, Timeline und CRM-Tab.
- Hilfe (?): Produktvideo, diese Best Practices und KI-Assistent im gleichen Drawer.
Wann welche Ansicht?
- Viele neue Kontakte → Inbox + Smart Lists
- Deal-Fortschritt im Team → Pipeline + Team-Kommentare
- Tägliche Priorisierung → Heute + NBA-Badges
- Stammdaten & RI-Spalten → CRM Workspace
Details zur Pipeline: Pipeline & Kanban.