Leads verwalten — Filter, Sync & CRM-Felder
Leads finden und filtern
In Pipeline und Lead Inbox:
| Filter | Typischer Einsatz |
|---|---|
| Phase | Nur Qualifiziert oder Angebot |
| Zuständigkeit | Meine Leads vs. Team |
| Tags / Score | Heiße Leads oder Nurturing |
| Kanal | WeCom für CN-Team, Microsoft Teams für DACH/EU |
| Stagnierend | Keine Aktivität seit X Tagen |
Kombinierte Filter als Smart List speichern.
Bulk-Aktionen: Mehrere Leads markieren → Phase, Tag oder Zuständigkeit gemeinsam ändern.
CRM-Felder im Lead-Drawer
Tab CRM (oder entsprechender Bereich im Drawer):
- Phase und Deal-Wert
- Firma und Kontakt (Sync-Voraussetzung)
- Kampagnenlabel für Reporting
- Bevorzugte Sprache für Follow-ups
- Notizen und AI-Zusammenfassung
Vor dem Sync prüfen: Firma eindeutig, Kontakt verwendbar, Phase mindestens qualifiziert.
CRM-Synchronisation
- Lead im Drawer öffnen und Felder prüfen.
- Sync wählen (HubSpot, Pipedrive oder Salesforce).
- Status am Lead kontrollieren — Link zum CRM-Eintrag, falls konfiguriert.
Einrichtung: CRM Sync einrichten.
Microsoft Teams — manueller Sync
In der Gesprächs-Inbox → Kanal-Filter auf Microsoft Teams stellen → ⟳ Sync klicken.
Pragma zieht dann die letzten 50 Nachrichten aus dem konfigurierten Teams-Kanal und legt neue Leads automatisch an (sofern in Einstellungen → Lead-Sync aktiviert).
Kanäle wie WeCom, WhatsApp und LinkedIn synchronisieren automatisch per Webhook — dort ist kein manueller Sync nötig.
Lead löschen
Im Thread-Header eines geöffneten Gesprächs: Lead löschen (rot) → Bestätigen. Lead und alle Nachrichten werden permanent entfernt.
Team-Routine
- Wöchentlich: stagnierende Leads in Heute / Attention-Liste
- Nach Calls: Phase und Notiz aktualisieren
- Vor Monatsende: offene Closing bald-Deals absichern (Deal absichern)