Neuer Lead qualifizieren und in die Pipeline legen
Dieser Ablauf passt zu Leads aus WeCom, Microsoft Teams, CSV-Import oder CRM-Sync.
1. Lead erfassen
- WeCom / Inbox: Nachricht öffnen, Lead anlegen oder zuordnen.
- Microsoft Teams: Nachrichten kommen automatisch per Webhook oder manuell per Sync-Button in der Gesprächs-Inbox. Einstellungen unter Einstellungen → Lead-Sync.
- CSV: Leads per CSV importieren.
- CRM: Bereits synchronisierte Kontakte erscheinen in der Inbox.
2. Qualifizieren
Im Lead-Drawer prüfen:
- Firma, Rolle und Sprache
- Konkrete Anfrage oder Produktinteresse
- Kampagnenquelle
Optional Analyze für AI-Score und empfohlene nächste Aktion (AI Lead Scoring).
Setze die Phase mindestens auf Kontaktiert, wenn der Erstkontakt steht.
3. Pipeline-Phase setzen
- Öffne Pipeline.
- Ziehe die Karte in die passende Spalte oder ändere die Phase im Drawer.
- Weise ein Teammitglied zu, wenn mehrere verkaufen.
Details: Pipeline und Kanban.
4. Nächste Aktion planen
- Follow-up-Datum oder Sequenz zuweisen
- Bei heißen Leads: Deal-Wert und Phase im CRM-Tab pflegen