Lead-Drawer & Timeline im Alltag
Der Lead-Drawer ist die zentrale Arbeitsfläche — von Inbox, Pipeline, Heute oder CRM Workspace aus gleich aufgebaut.
Tabs im Überblick
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Details | Stammdaten, Phase, Score, NBA-Vorschlag |
| Timeline | Alle Kanäle und manuelle Aktivitäten chronologisch |
| CRM | Deal-Felder, Sync-Status, HubSpot/Pipedrive/Salesforce |
| Nachrichten | Kanal-Konversation (WeCom, WhatsApp, E-Mail) |
NBA-Badges (Ghosting, Hot, Closing bald) erscheinen in Pipeline, Drawer und Heute konsistent.
Timeline effektiv nutzen
- Drawer öffnen → Timeline.
- Letzte Kunden- und Team-Aktivitäten prüfen, bevor du antwortest.
- Aktivität erfassen für Calls, Meetings oder interne Schritte.
- Interner Kommentar für Übergaben (nicht sichtbar für den Kunden).
Ausführlich: Team-Kommentar & Timeline.
Typische Situationen
- Antwort vorbereiten: Timeline + Follow-up entwerfen (AI & Follow-ups)
- Kolleg:in übernimmt: Kommentar mit nächstem Schritt und Sprache
- Ghosting prüfen: Letzte Nachricht und geplante Sequenz in Timeline sehen (Follow-up & Ghosting)
Kurz-Checkliste pro Touchpoint
- Phase noch passend?
- Follow-up-Datum gesetzt?
- Ein Satz Ergebnis in Timeline oder Notiz?