Sales Center — Akquise-Workflow
Dieser Guide dokumentiert den Sales-Center-Workflow in Pragma: Akquise-Touchpoints auf Leads, Meeting-Logs in der Timeline, Bestandskunden-Segmentierung und die Verbindung zwischen Inbox / WeCom und Pipeline.
Ergänzt den Vollständigen Plattform-Guide um die Akquise-Perspektive aus dem Sales Center.
Flowchart — Gesamtüberblick
UML — Sequenzdiagramm (Neukunden-Pfad)
Das Sequenzdiagramm zeigt den typischen Neukunden-Pfad vom Kanal bis Won/Lost — ergänzend zum Flowchart oben.
Neukunden — Akquise-Funnel
Einstiegspunkt: Lead-Drawer → Zone Akquise
| Phase | Bedeutung | Typische Aktion |
|---|---|---|
| Identified | Kontakt/Firma bekannt, noch kein Outreach | Recherche, ICP-Check |
| Contacted | Erstkontakt erfolgt | Kanal + Datum im Drawer pflegen |
| Meeting | Termin geführt oder geplant | Meeting-Log in Timeline |
| Quote | Angebot in Vorbereitung oder versendet | Phase in Pipeline verschieben |
Akquise-Felder im Drawer
- Erstkontakt-Kanal — Telefon, E-Mail, WeChat, WhatsApp, LinkedIn, Messe, Sonstiges (wird mit
lead_sourceverknüpft). - Erstkontakt-Datum — für Reporting und Follow-up-Planung.
- Akquise-Phase — eine der vier Stufen oben.
- Akquise-Notiz — Kurznotiz zum Touchpoint (z. B. Messe, OEM-Fit).
Nach Quote übernimmt die Pipeline die Deal-Phasen bis Won oder Lost.
→ Details: Neuer Lead → qualifizieren → Pipeline
Meeting-Log in der Timeline
Einstiegspunkt: Lead-Drawer → Timeline → Meeting protokollieren
- Meeting-Typ wählen: Telefon, Video oder vor Ort.
- Ergebnis und Notiz eintragen — erscheint als Aktivität in der Timeline.
- Akquise-Phase auf Meeting setzen, wenn noch nicht geschehen.
Das Meeting-Log verbindet den Akquise-Funnel mit der Team-Timeline und der Pipeline-Historie.
Bestandskunden — Aktiv vs. Passiv
Einstiegspunkt: Tab CRM Workspace → Übersicht
| Segment | Kriterium | Vertriebs-Fokus |
|---|---|---|
| Aktiv | Letzte Aktivität innerhalb von 180 Tagen | Upsell, laufende Deals, schnelle Reaktion in Inbox |
| Passiv | Keine oder ältere Aktivität | Reaktivierung, Nurture-Sequenzen, Quartals-Review |
- Segment-Filter in der CRM-Übersicht: Chips Aktiv / Passiv / Alle.
- Passive Accounts gezielt in Heute oder Automations priorisieren.
- Segment-Badge erscheint auch in der Inbox-Kontext-Leiste am Thread.
Inbox & WeCom — Anbindung an die Pipeline
Kommunikation und Pipeline bleiben verbunden:
- Neue Nachricht in Inbox → Kontext-Badges zeigen Bestands-Segment und Akquise-Phase.
- Lead zuordnen oder anlegen → Akquise-Felder im Drawer pflegen.
- Antwort senden über WeCom / WhatsApp / andere Kanäle → Thread und Timeline synchron.
- Qualifizierung abgeschlossen → Deal in Pipeline verschieben; NBA und Heute-Tab übernehmen Priorisierung.
→ Einstieg: Lead anlegen (Inbox, Formular, Smart Lists) · Plattform-Überblick
Schnellreferenz
| Situation | Wo in Pragma |
|---|---|
| Akquise-Phase & Erstkontakt pflegen | Lead-Drawer → Akquise-Zone |
| Meeting dokumentieren | Lead-Drawer → Timeline |
| Bestandskunden filtern | CRM Workspace → Segment-Chips |
| Segment & Phase am Thread sehen | Inbox → Kontext-Leiste |
| Deal abschließen | Pipeline → Won / Lost |