Workspace, Team und Rollen verwalten
Workspaces trennen Kunden, Teams oder Projekte voneinander. Rollen bestimmen, wer Daten lesen, bearbeiten oder verwalten darf.
Rollen
| Rolle | Typische Nutzung |
|---|---|
| Owner | Workspace verwalten, API Keys, Webhooks, Billing und Team |
| Member | Leads, Pipeline, Follow-ups und Nachrichten bearbeiten |
| Viewer | Nur lesen, Reporting und Pipeline ansehen |
| Master | Plattformweite Verwaltung über mehrere Workspaces |
Teammitglied einladen
- Öffne Team & Einladungen oder Mein Konto.
- Erstelle eine Einladung.
- Wähle die Rolle.
- Kopiere den Einladungslink.
- Teile den Link mit der Person.
Nach der Registrierung ist die Person dem Workspace zugeordnet.
Workspace wechseln
Master-Nutzer sehen oben im Dashboard ein Workspace-Dropdown, sobald mehrere Workspaces existieren. Wähle den Ziel-Workspace und lade die Ansicht neu.
Gute Praxis
- Vergib Owner-Rechte sparsam.
- Nutze Viewer für Stakeholder, die nur Reporting benötigen.
- Entferne alte Einladungen und nicht mehr aktive Mitglieder.
- Erstelle API Keys pro System, nicht pro Person.
- Widerrufe Keys, wenn ein System außer Betrieb geht.
Typische Probleme
- Ein Nutzer sieht keine Daten: Prüfe aktiven Workspace und Rolle.
- Ein Nutzer kann keine Webhooks verwalten: Owner- oder Master-Rechte erforderlich.
- Falscher Workspace im Reporting: Workspace-Dropdown prüfen.