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Lead anlegen — Inbox, Formular & Smart Lists

Aus der Lead Inbox​

  1. Öffne Lead Inbox in der Sidebar.
  2. Wähle eine ungelesene Nachricht (WeCom, WhatsApp, E-Mail).
  3. Klicke Lead anlegen oder ordne einen bestehenden Lead zu.
  4. Fülle im Formular mindestens aus:
    • Kontakt (Handle, E-Mail oder WeCom-ID)
    • Firma
    • Nachricht / Kontext (Originalanfrage)
  5. Optional: Kampagnenlabel, Sprache, Zuständigkeit.
  6. Speichern — der Lead erscheint in Inbox und Pipeline.

WeCom-Erstkontakt: China GTM — Erstkontakt.

Weitere Wege​

Smart Lists — gespeicherte Filter​

Smart Lists merken sich Filterkombinationen (Phase, Tags, Score, Kanal, Zuständigkeit).

  1. In Pipeline oder Lead Inbox Filter setzen (z. B. Phase Kontaktiert, Score ≥ 70).
  2. Klicke + Speichern im Smart-Lists-Bereich.
  3. Vergib einen Namen (z. B. „Hot DE Q2“).
  4. Die Smart List erscheint als Chip — ein Klick lädt dieselbe Ansicht.

Gute Praxis: Pro Vertriebsrolle 2–3 Listen (z. B. „Meine offenen“, „Ghosting 7d+“, „Closing bald“).

Direkt nach dem Anlegen​

  • Phase mindestens Neu oder Kontaktiert setzen
  • Analyze für AI-Score, wenn genug Kontext da ist
  • Follow-up-Datum oder Sequenz zuweisen (Qualifizieren → Pipeline)