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AI Lead Scoring und Follow-ups nutzen

Die AI-Funktionen helfen, Leads schneller zu priorisieren und passende Follow-ups in der Sprache des Leads vorzubereiten.

Voraussetzungen​

  • AI ist im Workspace eingerichtet.
  • Ein OpenAI- oder Azure-OpenAI-Schlüssel ist als BYOK-Konfiguration hinterlegt.
  • Der Lead enthält genug Kontext in Nachricht, Notizen oder Gesprächsverlauf.

Einzelnen Lead analysieren​

  1. Öffne Lead Inbox.
  2. Klicke auf einen Lead.
  3. Klicke im Drawer Analyze.
  4. Prüfe:
    • Zusammenfassung
    • Intent
    • Score von 0 bis 100
    • erkannte Sprache
    • empfohlene nächste Aktion

Follow-up entwerfen​

  1. Öffne den Lead-Drawer.
  2. Klicke Follow-up entwerfen.
  3. Warte auf den Entwurf.
  4. Prüfe Ton, Sprache und Fakten.
  5. Kopiere den Text in deinen Kommunikationskanal.

Gute Inputs liefern​

AI funktioniert besser, wenn Leads diese Informationen enthalten:

  • konkrete Anfrage oder Produktinteresse
  • Firma und Rolle des Kontakts
  • bevorzugte Sprache
  • Kampagnenquelle
  • bisherige Einwände oder Timing

Priorisierung im Team​

Nutze die Scores als Arbeitsliste:

ScoreEmpfehlung
80-100Sofort bearbeiten
50-79Qualifizieren und Follow-up planen
0-49Nurturing oder später prüfen

Sicherheit​

AI-Entwürfe sind Vorschläge. Prüfe Preise, Zusagen, rechtliche Aussagen und personenbezogene Daten vor dem Versand.