管理线索 — 筛选、同步与 CRM 字段
查找与筛选线索
在 看板 与 线索收件箱：
| 筛选 | 典型用途 |
|---|---|
| 阶段 | 仅 已甄别 或 报价 |
| 负责人 | 我的线索 vs. 团队 |
| 标签 / 评分 | 热线索或培育 |
| 渠道 | 仅企业微信（中国团队） |
| 停滞 | X 天无活动 |
将组合筛选保存为 Smart List。
批量操作： 多选线索 → 共同修改阶段、标签或负责人。
线索抽屉中的 CRM 字段
CRM 标签（或抽屉中对应区域）：
- 阶段 与 商机金额
- 公司 与 联系人（同步前提）
- 活动标签 用于报表
- 偏好语言 用于跟进
- 备注 与 AI 摘要
同步前确认：公司明确、联系人可用、阶段至少为已甄别。
CRM 同步
- 在抽屉中打开线索并核对字段。
- 选择 Sync（HubSpot、Pipedrive 或 Salesforce）。
- 在线索上查看状态 — 配置后链接至 CRM 记录。
设置：配置 CRM 同步。
团队惯例
- 每周：在 今日 / 关注列表处理停滞线索
- 通话后：更新阶段与备注
- 月末前：收尾开放的 即将成交 商机（商机收尾）