使用销售管道与看板

管道视图以看板卡片的形式展示所有线索，按交易阶段分列，让您一目了然地掌握每条线索在销售流程中的位置。

阶段说明

阶段	含义
新线索	已收到，尚未联系
已联系	已完成首次联系
会议	已安排或完成通话/会议
报价	已创建并发送提案
谈判	正在协商条款
赢单	交易已完成
输单	线索已拒绝或不再回应

将线索移至其他阶段

1. 在侧边栏打开 管道。
2. 将卡片拖拽至目标列。
3. 阶段立即保存。

或者：在线索抽屉中修改阶段下拉菜单。

快速读取卡片信息

每张看板卡片显示：

• 线索姓名和公司
• 负责人（已设置时）
• AI 评分标签（颜色标注：绿色=热，黄色=中，灰色=低）
• 最后联系日期

筛选与搜索

使用顶部管道筛选器：

• 仅显示特定团队成员负责的线索
• 按活动标签筛选
• 突出显示热点线索

内联编辑交易金额和阶段

打开线索抽屉 → CRM 标签 → 点击交易字段，直接修改金额或阶段，修改立即保存。

常见问题

• 线索出现在错误列： 检查线索抽屉中的阶段是否正确设置。
• 拖拽无响应： 刷新页面并检查网络连接。
• 线索完全消失： 检查已启用的筛选器——筛选器可能正在隐藏该线索。