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团队备注与时间线

为何使用时间线与备注​

所有触达（企业微信、WhatsApp、邮件、手动活动）按 时间顺序 显示在同一线索时间线中。内部备注仅团队可见，客户不可见。

典型流程​

  1. 打开线索抽屉 → 时间线 标签。
  2. 记录活动 或渠道消息 — 统一时间轴。
  3. 内部备注 用于交接（例如「周五中方通话，欧方负责报价」）。
  4. 通过 团队与角色 管理负责人。

良好习惯​

  • 每次客户沟通后：在时间线或备注中写 1–2 句结论
  • 休假前：列出未完成跟进并备注代理人
  • 失联时：记录上次尝试与下一步计划（跟进与失联）