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设置跟进序列

跟进序列是多步骤沟通链，可自动或半自动地引导线索完成销售流程。

什么是序列？​

序列是一系列按时间间隔触发的计划联系点（邮件、消息、任务）。示例：

  • 第 0 天 — 欢迎消息
  • 第 3 天 — 含产品信息的跟进
  • 第 7 天 — 会议邀请
  • 第 14 天 — 成交推进或培育

创建序列​

  1. 在侧边栏打开 序列。
  2. 点击 新建序列。
  3. 输入名称。
  4. 添加步骤：类型（消息、任务、备注）+ 延迟天数。
  5. 保存序列。

将线索加入序列​

  1. 打开线索抽屉。
  2. 进入 序列 部分。
  3. 选择序列，点击 启动。

线索将按计划逐步推进。

暂停或停止序列​

在线索抽屉 → 序列 → 点击 停止。 已发送的步骤保留不变。

使用模板​

在 模板 中创建可复用的序列消息文本。{lead_name} 和 {company} 等变量在执行时自动替换。

注意事项​

  • 序列不能替代个性化沟通——请关注回复并适时调整节奏。
  • 间隔过短（< 2 天）可能被视为骚扰。
  • 对于企业微信联系人，请遵守平台消息规范。