Neu: Automation Builder — Regeln statt Routinearbeit
Vertriebsteams verbringen zu viel Zeit damit, dieselben manuellen Schritte zu wiederholen: stale Leads manuell herausfiltern, Follow-up-Aufgaben von Hand anlegen, Slack-Nachrichten tippen, wenn ein Lead heiß wird. Der neue Automation Builder übernimmt genau diese Aufgaben — regelbasiert, nachvollziehbar und ohne Overengineering.
新功能
Der Automation Builder (Sprint 8, NSP-28/29/30) ist ab sofort für alle Workspace-Owner verfügbar. Er bringt drei Kernfunktionen:
1. Vorlagen für die häufigsten Vertriebs-Automatisierungen
Kein leeres Formular zum Ausfüllen. Drei sofort einsatzbereite Templates decken die wichtigsten Szenarien ab:
| Vorlage | Trigger | Aktionen |
|---|---|---|
| Stale Lead Rescue | Lead war 14+ Tage inaktiv | Follow-up-Aufgabe anlegen + KI-Analyse starten |
| Hot Lead Alert | Lead wird als „hot" eingestuft | Slack-Nachricht senden |
| New Lead Auto-Analyze | Neuer Lead wird angelegt | Automatisch KI-Analyse auslösen |
2. Eigene Regeln erstellen
Neben den Vorlagen lassen sich eigene IF/THEN-Regeln bauen:
- Trigger: Lead inaktiv, Lead neu angelegt, Lead wird heiß, Stage wechselt
- Bedingungen: z. B. Inaktivität ≥ 7 Tage
- Aktionen: Follow-up-Aufgabe, KI-Analyse, Slack-Benachrichtigung, Webhook
Regeln lassen sich per Toggle aktivieren und deaktivieren — ohne sie löschen zu müssen.
3. Dry-run bevor es losgeht
Bevor eine neue Automation live geht, zeigt der Dry-run genau, welche Leads sie treffen würde — und welche Aktionen ausgeführt würden. Kein blindes Auslösen, kein Vertrauensverlust.
Die Ausführungshistorie speichert jeden Lauf mit Status, Timestamp und ob es ein Testlauf war.
为什么重要
Automatisierungen, die man nicht versteht, nutzt man nicht. Deshalb wurde der Builder bewusst low-code gehalten: klare Trigger-Liste, verständliche Aktionen, kein freies Scripting. Das Ziel ist, dass ein Vertriebsleiter — ohne technisches Hintergrundwissen — in 2 Minuten eine funktionierende Regel erstellt und versteht, was sie tut.
Das zweite Prinzip: Safety first. Dry-run und Aktivierungstoggle stellen sicher, dass keine Automation unbeabsichtigt Aufgaben anlegt oder Nachrichten versendet.
Wie es aussieht
Die Automations-Seite ist für Workspace-Owner in der Hauptnavigation sichtbar. Von dort:
- Vorlage auswählen oder neue Regel erstellen
- Dry-run starten — welche Leads wären betroffen?
- Aktivieren und laufenlassen
Alle aktiven Regeln zeigen ihren Status, die letzte Ausführung und eine Kurzfassung der konfigurierten Aktionen.