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Sprint S09 — 收入目标与达成追踪:设置目标,实时监控达成情况

· 阅读需 2 分钟

Sprint S09 推出收入目标模块:按周期定义收入和成交数量目标,基于赢单数据实时计算达成率,并通过进度预测器掌握月末完成趋势。

新增功能

  • 月度及季度目标 — 通过 POST /api/revops/goals 按周期配置收入目标(EUR)和成交数量目标
  • 实时达成率 — 赢单的实际收入和成交数量与目标实时对比(GET /api/revops/goals/attainment
  • 进度预测 — 根据已过天数推算月末达成金额,帮助团队及时判断是否需要调整策略
  • RevOps 仪表板达成卡片 — 三行目标展示:
    • 月度收入(EUR,含进度条)
    • 月度成交数(赢单数量)
    • 季度收入(3个月累计)
  • 内联编辑器 — 直接在仪表板单击修改目标值,无需进入设置页面
  • 数据库迁移 — 通过 ALTER TABLE 幂等新增 period_key(YYYY-MM / YYYY-QN)和 target_count 字段

为什么重要

销售团队需要实时回答"我们现在在哪里?"——而不是等到月末才看报表。达成卡片一目了然地展示实际值与目标值,进度预测器提前预警是否需要调整方向。对于仍在 CRM 和 Excel 之间切换的 RevOps 团队,这直接节省大量时间。

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