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Pragma 商机预测功能使用指南

· 阅读需 4 分钟

Pragma 让你一目了然地掌握本月和本季度的预期收入——无需任何电子表格。

什么是商机预测？​

预测仪表板（报表 → 🔮 预测）会根据你的未结商机自动计算三个关键指标：

分类含义
承诺（Commit）你有把握的商机——几乎肯定能成交
乐观估计（Best Case）有现实可能成交的商机——一切顺利的话
管道（Pipeline）所有未结商机的总和——可能达到的上限

如何为商机分类？​

在每个商机中，你可以在右上角设置预测分类：

  • 承诺（Commit） — 可以向团队保证的商机
  • 乐观估计（Best Case） — 可能成交，但尚不确定
  • 管道（Pipeline） — 进行中，结果待定
  • 排除（Omitted） — 主动排除（例如已取消、暂停）

默认值：所有新建商机自动归类为管道（Pipeline）。

加权值与未加权值​

系统始终计算两种数值：

  • 未加权 = 商机金额 × 100% → 最大可能收入是多少？
  • 加权 = 商机金额 × 成交概率 % → 现实的预期值

AI 赢单率会从你已成交的历史商机中学习，分析不同阶段历史成交率，并自动为你推荐成交概率。

月度管道图表​

柱状图显示未来 6 个月的数据：

  • 浅蓝色 = 总管道（未加权）
  • 绿色 = 承诺部分（你已承诺的金额）

商机按预计成交日期分组。没有设置成交日期的商机不会出现在图表中——所以请务必设置成交日期！

配额追踪​

在设置配额中，你可以为每个月（格式：2026-07）输入收入目标——可以针对整个团队，也可以针对每位销售人员单独设置。

仪表板会自动显示：

  • 实际赢单金额（Won）
  • 目标完成百分比（配额达成率）

提高预测准确性的建议​

  1. 始终设置成交日期 — 没有日期，商机不会出现在月度图表中
  2. 及时更新成交概率 — 情况有变时调整百分比
  3. 保持预测分类更新 — 当商机确定时切换为"承诺（Commit）"
  4. 定期回顾 — 每周一花 10 分钟就能保持预测数据整洁准确

预测仪表板实时更新——无需手动导出。