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Deal-Forecasting in Pragma — so funktioniert's

· 2 Minuten Lesezeit

Pragma zeigt dir auf einem Blick, wie viel Umsatz diesen Monat und dieses Quartal realistisch reinkommt — ohne Tabellenkalkulationen.

Was ist das Deal-Forecasting?​

Das Forecasting-Dashboard (Reporting → 🔮 Forecast) berechnet aus deinen offenen Deals automatisch drei Kennzahlen:

KategorieBedeutung
CommitDeals, bei denen du dich sicher bist — werden fast sicher abgeschlossen
Best CaseDeals, die realistisch kommen könnten — wenn alles gut läuft
PipelineAlle offenen Deals zusammen — obere Grenze des Möglichen

Wie wird ein Deal kategorisiert?​

In jedem Deal kannst du oben rechts die Forecast-Kategorie setzen:

  • Commit — du kannst es dem Team versprechen
  • Best Case — wahrscheinlich, aber noch nicht sicher
  • Pipeline — im Rennen, Ausgang offen
  • Omitted — bewusst ausgeschlossen (z. B. storniert, pausiert)

Standard: Alle neuen Deals starten automatisch als Pipeline.

Gewichtete vs. ungewichtete Werte​

Das System rechnet immer beides:

  • Ungewichtet = Deal-Wert × 100 % → was wäre der maximale Umsatz?
  • Gewichtet = Deal-Wert × Wahrscheinlichkeit % → realistischer Erwartungswert

Die AI Win-Rate lernt aus deinen abgeschlossenen Deals, welche Stage historisch wie oft zu einem Abschluss führt, und schlägt dir automatisch eine Wahrscheinlichkeit vor.

Monats-Pipeline​

Der Balkendiagramm zeigt die nächsten 6 Monate:

  • Blau (hell) = gesamte Pipeline (ungewichtet)
  • Grün = Commit-Anteil (was du versprochen hast)

Deals werden nach ihrem Abschlussdatum (Closing Date) gruppiert. Deals ohne Abschlussdatum tauchen hier nicht auf — deshalb: Closing Date immer setzen!

Quota-Tracking​

Unter Quota setzen kannst du für jeden Monat (Format: 2026-07) ein Umsatzziel hinterlegen — entweder für das gesamte Team oder pro Vertriebsmitarbeiter.

Das Dashboard zeigt dann automatisch:

  • Wie viel wurde tatsächlich gewonnen (Won)
  • Wie viel Prozent des Ziels ist erreicht (Zielerreichung)

Tipps für genaue Forecasts​

  1. Closing Date immer setzen — ohne Datum taucht ein Deal im Monats-Chart nicht auf
  2. Wahrscheinlichkeit pflegen — pass die % an, wenn sich etwas ändert
  3. Forecast-Kategorie aktuell halten — wechsel auf "Commit", wenn ein Deal sicher ist
  4. Regelmäßig reviewen — montags 10 Minuten reichen für einen sauberen Forecast

Das Forecasting-Dashboard aktualisiert sich in Echtzeit — kein manueller Export nötig.