Sprint S08 — Angebots- & Proposals-Modul: Angebote aus Deals erstellen, Viewed/Accepted/Declined tracken

Sprint S08 bringt das vollständige Angebots- und Proposals-Modul auf Deal-Ebene: Angebote können direkt aus einem Deal heraus erstellt und nachverfolgt werden – mit neuen Status-Übergängen und einer Quote-Pipeline-Karte im RevOps Dashboard.

Was ist neu

• Deal-Level Angebote — POST /api/deals/{deal_id}/offers erstellt Proposals direkt für einen Deal (nicht nur für einen Lead)
• Neuer Status: Viewed — sobald der Interessent das Angebot öffnet, wird viewed_at gesetzt und der Status auf viewed gesetzt
• Neuer Status: Declined — Interessenten können ein Angebot ablehnen (ohne dass der Deal verloren geht); separat von rejected
• Accept / Decline Buttons — direkt auf der Angebotskarte für Angebote im Status sent oder viewed
• Mark as Viewed Button — für versendete Angebote, um manuelle Bestätigung zu ermöglichen
• Quote-Pipeline-Karte im RevOps Dashboard — zeigt Conversion Rate, Anzahl versendeter Angebote, angenommene Angebote und Ø Tage bis zur Annahme
• DB-Migration — deal_id und viewed_at werden idempotent via ALTER TABLE ergänzt

Warum das wichtig ist

Angebote wurden bisher nur auf Lead-Ebene verwaltet. B2B-Vertrieb arbeitet aber deal-zentriert: Ein Deal enthält mehrere Angebote, jede Version hat einen Status-Verlauf. Mit S08 bildet Pragma diesen Lifecycle vollständig ab — von draft über sent → viewed → accepted oder declined.

Nächster Schritt

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