Neu: Conversion Funnel, KPI-Alarme und CSV-Exporte im Reporting
Gute Vertriebsdaten nützen nichts, wenn man sie nicht im richtigen Moment sieht. Sprint 11 erweitert das Reporting der WeChat CRM Bridge um vier Features: einen visuellen Conversion Funnel, automatische Report-Zeitpläne, konfigurierbare KPI-Alarme und erweiterte CSV-Exporte.
Was neu ist
Conversion Funnel (NSP-40)
Der neue Conversion Funnel zeigt auf einen Blick, wie viele Leads die einzelnen Pipeline-Stufen durchlaufen — und wie hoch die Konvertierungsrate zwischen den Stufen ist.
- Jede Stufe (New → Qualified → Replied → Won/Lost) wird als Balken dargestellt
- Die Konvertierungsrate zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen wird direkt angezeigt
- Absolute Zahlen und Prozentanteil am Gesamtpool auf einen Blick
Das beantwortet die wichtigste Vertriebsfrage: Wo bricht die Pipeline ein?
Report-Zeitplan (NSP-39)
Wer regelmäßig die gleichen KPIs checkt, kann sich jetzt einen automatischen Report-Zeitplan einrichten — täglich, wöchentlich oder monatlich. Mit einem Klick auf „Jetzt senden" wird ein KPI-Snapshot erzeugt: Total Leads, Hot Leads, Neue Leads (7 Tage), Ø KI-Score.
Zeitpläne lassen sich beliebig benennen, anlegen und löschen. Kein Kalender-Reminder, der im Rauschen untergeht.
KPI-Alarme (NSP-42)
Mit KPI-Alarmen legt man Schwellwerte für wichtige Kennzahlen fest:
| Beispiel | Bedingung |
|---|---|
| „Wenig Pipeline" | Leads gesamt ≤ 10 |
| „Hot Leads Chance" | Hot Leads ≥ 5 |
| „KI-Abdeckung sinkt" | Leads ohne KI-Analyse ≥ 20 |
| „Follow-up-Volumen" | Follow-ups gesamt ≥ 50 |
Die Alarmkarte zeigt für jeden konfigurierten Alarm den aktuellen Wert und ob der Schwellwert bereits überschritten ist — farblich markiert. Kein manuelles Nachrechnen mehr.
Erweiterte CSV-Exporte (NSP-41)
Das Export-Dropdown in der Reporting-Seite hat drei neue Optionen:
- Automation Runs exportieren — alle ausgeführten und getesteten Automation-Läufe als CSV, inklusive Regel-Name, Status und Timestamp
- Timeline exportieren — alle Aktivitäten (Notizen, Tasks, Events) als CSV mit Lead-Zuordnung
- Audit Log exportieren — vollständiges Audit-Protokoll aller API-Aktionen, Webhook-Events und User-Änderungen
Die Exporte sind sofort herunterladbar — kein Warten, keine E-Mail.
Warum das wichtig ist
Reporting ist oft das letzte Feature, das gebaut wird — und das erste, das im Sales-Meeting fehlt. Diese vier Bausteine decken unterschiedliche Bedürfnisse ab:
- Funnel → strategische Pipeline-Analyse, wöchentlich
- Zeitplan → Routine-KPI-Check, ohne darüber nachzudenken
- Alarme → proaktives Signal, wenn sich etwas verschlechtert
- Export → Weitergabe an Controlling, Investor-Reporting, externes BI
Kein Overengineering, keine Daten-Warehouse-Abhängigkeit. Alles direkt aus dem Workspace.