Produktupdate: Sales Center Akquise-Workflow — Flowchart, Help-Guide & Doku

Sales-Center-Feedback aus PR #312 ist in Pragma angekommen — und ab sofort auch als Akquise-Flowchart in Help und Blog dokumentiert.

Was neu ist

• Akquise-Touchpoints im Lead-Drawer — Erstkontakt-Kanal, Datum, Akquise-Phase (Identified → Contacted → Meeting → Quote) und Notiz, verknüpft mit lead_source.
• Meeting-Log in der Timeline — Meetings direkt aus dem Drawer protokollieren (Telefon, Video, vor Ort).
• CRM-Übersicht: Aktiv vs. Passiv — Bestandskunden nach 180-Tage-Aktivitätsfenster filtern.
• Inbox-Kontext-Badges — Segment und Akquise-Phase am Thread sichtbar.
• Mermaid-Flowchart + Docusaurus-Guide — Sales Center / Akquise-Workflow im Help-Drawer (? → Bewährte Abläufe) und in der Doku.

Flowchart — Akquise & Pipeline

Vollständiger Guide mit Schritt-für-Schritt-Anleitung: Sales Center — Akquise-Workflow

Warum das wichtig ist

Vertriebsteams brauchen einen klaren Pfad von der ersten Nachricht über Akquise-Touchpoints bis zum Pipeline-Abschluss — und für Bestandskunden eine einfache Trennung zwischen aktiven und passiven Accounts. Der Flowchart macht diesen Ablauf auf einen Blick sichtbar; der Help-Eintrag verlinkt direkt aus der App.

Nächster Schritt

Live-Demo starten · App öffnen · Akquise-Workflow in der Doku